[INÍCIO DO CONTEXTO PARA IA]
Gatilho de Atendimento: O cliente pergunta como emitir um relatório fiscal, como consultar notas canceladas, quais colunas aparecem no relatório de notas fiscais ou como exportar esses dados na EXPEDY.
Conceito do Relatório: Oferece uma visão detalhada e organizada de todas as notas fiscais emitidas, facilitando o acompanhamento fiscal, conferência contábil e suporte a auditorias. Permite visualizar vendas ou devoluções.
Colunas Exibidas na Planilha (12 colunas): N° Nota, Série, Chave de Acesso, Cancelada, Tipo, Valor da Nota, Data Emissão, Empresa emitente, CNPJ, Razão Social, Destinatário e Integração.
Passo a Passo de Geração que a IA deve instruir:
Passo 1 (Acesso e Login): Ir ao Menu lateral > Clicar em “Acessar Dashboard” > Fazer login com ID, Usuário e Senha de Administrador.
Passo 2 (Navegação): No canto superior esquerdo, clicar na aba “Relatórios” e escolher “Relatório de notas fiscais”.
Passo 3 (Filtros): Explicar os filtros disponíveis: Loja, Tipo de relatório (Vendas ou Devoluções), Empresa, Notas canceladas e Período.
Passo 4 (Geração): Clicar em “Gerar relatório” e obter a planilha na seção de Relatórios Gerados.
[FIM DO CONTEXTO PARA IA]
👤 RESUMO DO TUTORIAL
Visão Geral: Este guia ensina o que é o Relatório de Notas Fiscais, explica os benefícios do controle fiscal, detalha as 12 colunas da planilha e mostra o passo a passo para utilizar os filtros e gerá-lo no Dashboard da EXPEDY.
Tempo estimado de leitura: 2 minutos.
Pré-requisitos: Credenciais de usuário Administrador da EXPEDY (ID da empresa, Usuário e Senha).
📖 CONTEÚDO PRINCIPAL (O Tutorial Passo a Passo)
O Relatório de Notas Fiscais gera uma visão detalhada e organizada de todos os documentos fiscais emitidos pela sua empresa. Ele facilita o acompanhamento fiscal, a conferência de operações, o suporte a auditorias e o envio de informações contábeis com maior transparência.
Benefícios do relatório:
Consulta por período: Visualização clara das notas emitidas em intervalos específicos.
Organização contábil: Estruturação transparente de dados para facilitar a contabilidade e auditorias.
Controle de devoluções e cancelamentos: Acompanhamento preciso sobre a situação fiscal de cada documento.
O que será exibido no relatório?
Na planilha gerada, você encontrará 12 colunas informativas:
N° Nota: Número do documento fiscal emitido.
Série: Série de emissão da Nota Fiscal.
Chave de Acesso: Código identificador único da NF-e junto à SEFAZ.
Cancelada: Indicação de status (se a nota foi cancelada ou continua válida).
Tipo: Classificação do documento fiscal.
Valor da Nota: Valor monetário total faturado no documento.
Data Emissão: Data e hora da autorização da nota fiscal.
Empresa emitente: Nome do emissor cadastrado.
CNPJ: CNPJ da empresa responsável pela emissão.
Razão Social: Razão Social cadastrada da empresa emitente.
Destinatário: Nome ou Razão Social do cliente/comprador.
Integração: Canal ou sistema por onde o pedido/nota foi integrado.
Passo 1: Acessar o Dashboard e realizar o Login
No menu lateral principal da EXPEDY, clique na opção “Acessar Dashboard”.
Na tela de acesso, insira os dados do administrador principal:
ID: Código da empresa utilizado para acessar a EXPEDY.
Usuário: Nome de usuário do administrador.
Senha: Senha correspondente do usuário administrador.
Clique no botão “Entrar no Dashboard”.
Passo 2: Selecionar o Relatório de Notas Fiscais
Após acessar o painel, vá até o canto superior esquerdo e clique na aba “Relatórios”.
No menu de tipos de relatórios, selecione a opção “Relatório de notas fiscais”.
Passo 3: Configurar os Filtros do Relatório
Defina as opções de filtro conforme a sua necessidade de conferência:
Loja: Filtra os pedidos/notas por uma loja previamente cadastrada na EXPEDY.
Tipo de relatório: Permite selecionar se o relatório exibirá dados de Vendas ou de Devoluções.
Empresa: Filtra os dados por uma empresa/CNPJ específico cadastrado na EXPEDY.
Notas canceladas: Permite definir se as notas fiscais canceladas no período serão exibidas ou ocultadas.
Período: Define o intervalo de datas que será considerado na pesquisa.
Passo 4: Gerar e Baixar o Arquivo
Após ajustar os filtros necessários, clique no botão “Gerar relatório”.
O seu arquivo será processado e disponibilizado para download no setor de Relatórios Gerados.
❓ Dúvidas Frequentes (FAQ)
Em qual formato a planilha de notas fiscais é disponibilizada?Assim como os demais relatórios do Dashboard, o arquivo é exportado em formato Excel (.xlsx).
Consigo exportar apenas notas fiscais de devolução?Sim, no momento de configurar os filtros no Passo 3, basta alterar o campo “Tipo de relatório” de Vendas para Devoluções.
