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Como gerar Relatórios?

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[INÍCIO DO CONTEXTO PARA IA] Gatilho de Atendimento: O cliente quer saber como gerar relatórios específicos (Curva ABC, Separação, Lucro, Vendas, NF-e, Produtos Vendidos) ou precisa entender o que significa um filtro específico na tela de relatórios. Diagnóstico da IA: Guiar o cliente no acesso ao Dashboard, explicar como selecionar o relatório correto e orientar o preenchimento dos filtros disponíveis antes de clicar em “Gerar Relatório”. Passo a Passo de Acesso e Geração que a IA deve instruir: Acesso: Menu lateral > Clicar em “Acessar Dashboard”. Login Admin: Inserir ID da Empresa, Usuário e Senha do Administrador > Clicar em “Entrar no Dashboard”. Menu de Relatórios: No canto superior esquerdo, clicar em “Relatórios”. Instruções Específicas por Tipo de Relatório e Filtros: Relatório de Separação: Para picking de estoque. Aceita filtros de Período, Loja, Marketplace, Status HUB, Fornecedores, Pedidos Agendados, FULL, FLEX e a opção “Explodir Kit” (desmembra kits em itens individuais). Relatório de Curva ABC: Classifica por volume de vendas (A=Mais vendidos, B=Intermediários, C=Menos vendidos). Filtros: Período, Loja, Pedidos Agendados e FULL. Relatório de Lucro: Analisa a lucratividade. Filtros: Período, Loja, Marketplace e Agrupar por (Pedido ou Produto). Relatório de Vendas: Consolida todas as vendas. Filtros: Período, Loja, Marketplace, Status HUB e opção de Incluir Frete. Relatório de Notas Fiscais: Lista NF-es emitidas. Filtros: Período, Loja, Tipo de Relatório (Vendas ou Devoluções), Empresa e opção de Incluir Notas Canceladas. Relatório de Produtos Vendidos: Lista SKUs comercializados. Filtros: Período, Loja, Marketplace, Status HUB, Origem da Descrição (Marketplace vs. Sistema), FULL, FLEX e opção de Exibir Dados Fiscais. Formato de Saída: Alertar o cliente que todos os relatórios são gerados em formato Excel (.xlsx) e ficam disponíveis na seção de arquivos gerados. Pergunta de Fechamento: Finalizar perguntando: “Qual desses relatórios você precisa tirar no momento para eu te ajudar a configurar os filtros corretos?” [FIM DO CONTEXTO PARA IA]

👤 RESUMO DO TUTORIAL

Visão Geral: Este guia completo ensina como acessar a tela de Relatórios no Dashboard e detalha todos os tipos de relatórios disponíveis (Separação, Curva ABC, Lucro, Vendas, Notas Fiscais e Produtos Vendidos), acompanhados de seus respectivos filtros. Tempo estimado de leitura: 4 minutos. Pré-requisitos: Credenciais de acesso de Administrador (ID da empresa, Usuário e Senha).

Relatórios são essenciais em qualquer sistema porque oferecem visão clara e organizada dos dados, ajudam na tomada de decisões estratégicas e permitem que o usuário acompanhe resultados e identifique melhorias com rapidez

📖 CONTEÚDO PRINCIPAL (O Tutorial Passo a Passo)

Relatórios são essenciais em qualquer sistema porque oferecem uma visão clara e organizada dos seus dados. Eles ajudam na tomada de decisões estratégicas, no acompanhamento de resultados e na identificação rápida de pontos de melhoria na sua operação.

Passo 1: Acesse a Tela de Relatórios no Dashboard

  1. No menu lateral do sistema, clique na opção “Acessar Dashboard”.
  2. Realize o login com a conta principal de administrador preenchendo:
    • ID: Código da empresa utilizado no acesso ao sistema.
    • Usuário: Nome de usuário do administrador.
    • Senha: Senha correspondente do administrador.
  3. Clique em “Entrar no Dashboard”.
  4. Assim que a tela carregar, selecione a opção “Relatórios” localizada no canto superior esquerdo.

Passo 2: Conheça os Tipos de Relatórios e seus Filtros

Para extrair exatamente o que você precisa, escolha um dos relatórios abaixo e ajuste os filtros disponíveis:

1. Relatório de Separação

Ideal para a equipe de logística realizar o picking (separação física de produtos no estoque).

  • Filtros disponíveis:
    • Período: Define o intervalo de datas das vendas.
    • Loja / Marketplace: Filtra pedidos por uma loja cadastrada ou canal específico (Shopee, Mercado Livre, Shein, etc.).
    • Status HUB: Filtra pelo status do pedido no sistema (Ex: Pendente, Expedir, etc.).
    • Fornecedores: Filtra os pedidos atrelados a um fornecedor específico.
    • Incluir pedidos agendados / FULL / FLEX: Marcações para incluir pedidos com entregas agendadas ou nas modalidades operacionais FULL e FLEX.
    • 💡 Explodir Kit: Quando ativado, desmembra os pacotes/kits vendidos e exibe os itens componentes de forma individual para facilitar a busca no estoque.
2. Relatório de Curva ABC

Classifica o seu catálogo de produtos de acordo com o volume financeiro e quantidade de vendas:

  • Curva A: Produtos de alta curva (mais vendidos).
  • Curva B: Produtos de média curva (vendas intermediárias).
  • Curva C: Produtos de baixa curva (menos vendidos / estoque parado).
  • Filtros disponíveis: Período, Loja, Incluir pedidos agendados e Adicionar pedidos FULL.
3. Relatório de Lucro

Permite o controle financeiro detalhado e a análise de lucratividade das suas lojas.

  • Filtros disponíveis:
    • Período, Loja e Marketplace.
    • Agrupar por: Permite alternar a visualização do relatório agrupando os dados por Pedido ou por Produto.
4. Relatório de Vendas

Gera uma listagem consolidada de todas as transações realizadas no período.

  • Filtros disponíveis:
    • Período, Loja, Marketplace e Status HUB.
    • Incluir frete: Permite definir se o valor do frete será exibido e somado no relatório.
5. Relatório de Notas Fiscais

Exibe um detalhamento fiscal de todos os documentos emitidos no sistema.

  • Filtros disponíveis:
    • Período, Loja e Empresa (CNPJ).
    • Tipo de relatório: Alterna a consulta entre notas de Vendas ou notas de Devoluções.
    • Notas canceladas: Opção para incluir ou ocultar notas que foram canceladas no período.
6. Relatório de Produtos Vendidos

Lista individualmente cada item (SKU) comercializado nas suas vendas.

  • Filtros disponíveis:
    • Período, Loja, Marketplace e Status HUB.
    • Adicionar pedidos FULL / FLEX.
    • Origem da Descrição: Define se o relatório trará o nome do produto exatamente como está cadastrado no Marketplace ou como está cadastrado internamente no sistema.
    • Exibir dados fiscais: Habilita a exibição das colunas de tributação e impostos de cada produto no relatório.

Passo 3: Como gerar o arquivo

  1. Selecione na lista o relatório desejado.
  2. Defina o Período (data inicial e final) da sua consulta.
  3. Aplique os filtros adicionais (Loja, Marketplace, Status, etc.) necessários para a sua análise.
  4. Clique no botão “Gerar Relatório”.

❓ Dúvidas Frequentes (FAQ)

  • O que acontece se eu marcar a opção “Explodir Kit”?Se você vendeu um “Kit 3 Camisetas”, o relatório não mostrará o nome do kit, mas sim 3 linhas individuais indicando a separação das camisetas correspondentes.
  • Onde encontro o arquivo do relatório depois de clicar em “Gerar”?Após a conclusão do processamento, o arquivo estará disponível para download na seção de “Arquivos Gerados” no próprio Dashboard.

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